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金市展望:下周黃金或現這兩種情形之一?美聯儲決議攜非農重磅來襲
作者 理財18 2019-07-27 16:02
分析師們對Kitco News表示,下周可能出現兩種情況之一——美聯儲降息25個基點,黃金繼續鞏固,或者央行祭出重拳降息50個基點,金價升至新高。

截至周五(7月26日)美市午盤,金價本周的交易區間在1430至1410美元/盎司之間,有望在周五收盤時下跌0.55%。紐約商品交易所(Comex)8月份黃金期貨價格最新報1418.50美元/盎司,當日上漲0.27%。

所有人的目光都轉向定于下周三公布的美聯儲利率決定。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察工具,市場目前預計降息25個基點的幾率為78.6%,降息50個基點的幾率為21.4%。

市場普遍預期美聯儲將開啟寬松周期,但最重要的是,美聯儲是開始大規??硭芍芷?,還是僅僅降息幾次。

“事實上,美國經濟整體上沒有掉下懸崖,這與我們的觀點是一致的,我們預計現在只會降息25個基點,今年年底前還將降息25個基點,然后美聯儲2020年不變,”加拿大帝國商業銀行資本市場首席分析師Avery Shenfeld表示?!叭綣?020年美聯儲要繼續削減,明年的經濟就必須非常疲弱?!?

如果美聯儲下周三堅持降息25個基點,金價可能會整固,仍守在1400美元/盎司關口之上。

“(金價)可能會下跌一點,因為市場仍有一部分人預計下周將降息50個基點。最終,美聯儲將下調25個基點,我們將(看到)金價小幅重新定價,”道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示。

LaSalle Futures Group高級市場策略師Charlie Nedoss表示,在降息25個基點的情況下,金價最有可能下跌,并測試1400美元水平。

McKay補充稱,總體而言,對投資者而言,預計黃金仍將提供一個巨大的長期買入機會。他表示:“最終,任何下跌都將是較長期的買入機會……由于全球央行轉向這種寬松基調,黃金得到了很好的支撐?!?

美國第二季國內生產總值(GDP)數據略好于預期,將在美聯儲決策中發揮作用,尤其是在通脹方面。

在美國經濟第二季放緩至2.1%,且美聯儲的核心通脹指標——個人消費支出(PCE)為1.8%的情況下,美聯儲降息25個基點或許就足夠了。

“1.8%的核心PCE是下周美聯儲會議上鴿派的進一步論據,”McKay指出。

不過,Shenfeld指出,整體經濟放緩并不是特別嚴重,因此降息25個基點是可能的情形。

“美聯儲擔心的問題包括全球經濟增長率下降,貿易戰對出口的影響,以及對商業信心的影響,”他指出,“適度的降息舉措將有助于扭轉房地產市場的頹勢。房地產市場一直是經濟合理增長和消費者支出持續增長的拖累和支撐,兩者加在一起應該足以抵消全球經濟走軟帶來的拖累?!?

降息50個基點

分析師們表示,若大幅降息50個基點,金價將升至多年新高,并試探1454美元水平,甚至可能會升至更高水平。

Nedoss稱,“如果美聯儲降息50個基點,黃金將再次測試近期高位1454-40美元?;平鴯刈⒌氖俏頤欽τ諞桓隹硭芍芷?,但我們在這個周期的什么位置。今年年初,我們討論了一次降息,然后兩次、三次,然后又回到兩次?!?

技術水平

McKay正關注1440美元區域,認為在下周聯邦公開市場委員會會議前可能略低于1400美元。

Nedoss稱,目前的關鍵水平是20日移動均線切入位1419美元。他不希望看到黃金收于昨日低點1412.90美元下方。

黃金阻力最小的路徑仍是上漲,因多頭近期整體技術優勢穩固。

日線圖上,一個兩個月來的上升趨勢已經形成。多頭的下一個上行目標是在8月期貨收于1500美元堅實阻力位之上??脹返南亂桓黿詡鄹褳黃頗勘曄墻?月期貨價格推低至1400美元堅實技術支撐之下。初步阻力位在1425.00美元,然后是本周高點1434.10美元。初步支撐位于本周低點1411.10美元,然后是1410.00美元,”Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff表示。

下周其他關注焦點

在全球范圍內,一個需要關注的核心問題是其他經濟體今年夏天的增長情況。大多數主要央行今年都變得溫和起來,其中歐洲央行今年9月可能推出的新刺激計劃。

“(歐洲央行本周的聲明)迎合了一個全球主題,即各國央行放松貨幣政策,而負收益債務繼續飆升。這使得黃金成為一個更有吸引力的長期持有,”McKay說。

下周市場將需要關注的焦點還包括美國非農就業報告、ISM制造業指數以及中美貿易談判。

“我們預計周四ISM制造業指數將下滑至三年低點51.5,同時我們預計周五將有消息稱8月份非農就業人口溫和增加14.5萬人。其他方面,美國財政部長努欽和貿易代表萊特希澤將前往中國恢復高層貿易談判。我們預計不會有任何重大突破,但各國首腦再次面對面會晤的事實表明,已經取得了一些進展,”凱投宏觀美國首席經濟學家Paul Ashworth寫道。


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